银行产业链金融业务创新：基于石材行业的分析
摘 要：文章在对我国石材行业的发展现状和石材行业产业链的金融需求进行分析的基础上，研究了我国商业银行开展石材行业产业链金融的创新模式，同时对石材行业产业链金融创新的风险管控提出建议。
关键词：产业链金融 商业银行 石材行业 风险管控
中图分类号：F832.1 文献标识码：A
文章编号：1004-4914（2014）05-156-02
引言
产业链金融就是商业银行以产业链的核心企业为依托，针对产业链的各个环节，设计个性化和标准化的金融服务产品，为整个产业链上的所有企业提供综合解决方案的一种服务模式。近年来我国商业银行纷纷大力发展小微企业业务和零售业务，产业链金融作为商业银行针对中小企业开发的一种创新型金融服务模式，改变了过去银行对单一企业主体的授信模式，转而向贸易链上原料采购、加工制造、销售网络、终端用户等各交易环节的供应商、制造商、分销商、零售商及最终用户提供全方位的融资服务（陈才东，2012）。
可以说，产业链金融是目前解决中小企业融资需求最好的方式之一（闫俊宏、许祥泰，2007）。首先，产业链金融实际上是结构化融资，把整个产业链作为统筹考虑，这是系统化统筹风险控制，与传统的一对一融资不同；其次，产业链金融是基于贸易的资产支持型融资，很多融资基础一是贸易背景支持，二是由应收账款、预收账款、存货等流动资产等来盘活融资，还款对象有保证，信息流、资金流和物流等也有控制。本文对我国石材行业的发展现状和石材行业产业链的金融需求进行深入分析，同时研究我国商业银行开展石材行业产业链金融的创新模式，对石材行业产业链金融创新的风险管控也提出建议。
一、石材行业的发展现状及金融需求
经过近30年的发展，石材行业已经成为我国建材行业的支柱产业。虽然石材产业规模不是特别大，但产业集群数量较多，其中蕴含的商业机会非常庞大，而这些商业机会离不开金融服务的支持。随着石材企业完成资本积累，在全国范围甚至海外取得矿山所有权成为长期发展趋势，行业整合过程中业务机会多，企业的金融服务需求相对较大。而当前银行对石材矿山投资的介入较少，为银行迅速切入并快速发展提供了广阔空间。此外，专业交易市场正逐步成为石材销售的主流，商业银行支持石材专业市场建设、批量化开发小微企业客户，也具有广阔的市场前景。
我国石材工业起步较晚，但速度发展很快，基本跟上国家经济持续、快速发展的步伐，在产量、出口贸易、资源开发利用等方面都保持着较好的发展势头。自2005年以来，中国石材连续8年保持高速增长，石材加工、生产量占全球的近20%，跃居为世界第一大石材生产国、出口国、消费国，正由石材大国向石材强国转变。
从石材行业产销情况及盈利水平来看，在销售方面，2012年，规模以上石材企业主营业务收入达到2329亿元，比上年增长36%，增速比上年上升11.7%；累计实现利润188亿元，较上年同期增长41%，增速比上年上升1.2%。利润增速大于主营业务收入增速，显示出石材旺盛的需求和企业盈利能力的提高。在产量方面，2012年，我国大理石建筑板材产量达1278.13万平方米，比2011年同期增长29.11%。天然花岗石建筑板材产量达4132.12万平方米，比2011年同期增长了27.24%。
我国同时也是世界石材消费大国，石材消费量占全球消耗量的约30%。2012年，全球石材消费量近12亿平方米，仅中国石材消耗总量就占全球消耗量的约30%。截至2012年，中国石材消耗总量已连续8年位居世界首位，成为全球石材消费量最大的国家，国内消费成为拉动石材业不断发展的重要因素。就我国石材消费市场而言，主要分为3大部分，即建筑的内外装饰用板材，这是石材使用最大的一部分；其次是建筑用石，包括园林、工程用石；再就是石雕刻、石艺术品等。
近年随着我国房地产调控政策的频频出台，二、三线城市商品房成交量直线下滑，尤其是别墅这样的高端物业市场缩水，对石材行业产生一定影响。但从2013年统计数据上来看，石材行业的总体发展情况还是乐观的，整体生产经营形势与2012年相比有所好转。产量和销售量都有所增长，而且增幅不小，规模以上企业的工业增加值增幅超过10%。但是从2013年第二季度末开始，石材生产经营出现下行趋势，虽然与上年同期相比有所增长，但增速逐月放缓。统计数据显示，2013年上半年石材开采加工业实现利润总额102.9亿元，增长25%；利润率8.0%，基本与上年持平。
由于石材产业属资源性行业，因此区域化和集群化发展特征极为明显，并且集群发展趋势将不会改变。目前，30余个产业集群已成为中国石材行业发展的支点和载体。伴随着石材产业集群的数量、规模不断扩大，中国石材行业布局也得到一定的优化，并形成了福建水头、广东云浮等成为国际石材重要集散中心（肖梦嫄、杨丽，2013）。目前这些石材产业集群的石材产量已占到全国石材产量的80%左右。石材产业集群的发展还带动物流运输、机械维修、施工安装、专业护理等相关配套产业发展，对区域经济的发展起到了较大的带动作用，同时也对符合产业链特点的金融服务有着巨大的需求。
二、石材行业产业链金融需求分析
我国石材行业的产业链构成，从矿山开采到荒料交易，再到大板加工，其中从荒料到大板可以统称为大板经销，之后便是异型产品加工、规格板加工、外协采购等，然后是工程石材经销环节，这一段统称为工程石材设计加工，之后是石材安装和石材护理，最后是其它相关环节。
石材行业的上游企业多在石材开采环节。石材开采环节作为整条石材产业链的开端环节，其开采产量、开采成本都会带动石材原料价格变动，并且由于石材开采相对其下游生产行业占据较强的价格话语权，石材生产企业议价能力较弱，因此上游行业对石材生产加工企业影响力度很大。石材行业的下游客户集中在建筑行业。建筑用石材用途主要分为3大部分，即建筑的内外装饰用板材，这是石材使用最大的一部分；其次是建筑用石，包括园林、工程用石；再就是石雕刻、石艺术品、墓碑石产品等。而以建筑装饰石材使用量为最多。