显示器件项目
实施方案
泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析
摘要
2019 年显示器件行业营收增速由正转负，归母净利润出现大幅下滑，凯盛科技、三利谱、维信诺等公司业绩改善明显。显示器件 III（申万三级）32 家上市公司，2019 年营收同比下滑 6.9%，全行业实现归母净利润同比下滑 53.9%。行业内部看，2019 年，实现收入增长企业共有 20 家，营收负增长企业有 12 家，其中营收增速在 20%以上公司有 9 家，0-20%有 11 家。利润增速方面，13 家企业实现了利润正增长，19 家企业利润增速为负。凯盛科技、三利谱、维信诺、苏大维格、长阳科技、视源股份利润表现亮眼，2019 年归母净利润增速均超过 60%。面板方面，国内面板龙头收入规模继续扩张，营业利润表现则受困面板价格低迷。
显示器件整体收入同比增长 31%，环比增长 9%。同比快速增长主要由玻璃基板和面板贡献，两者同比增速分别为 127%和 35%，玻璃基板的高增长主要由于东旭光电实现了 134%的收入增速，面板的高增长主要由于华东科技实现了 501%的收入同比增长。
该显示器件项目计划总投资 5804.57 万元，其中：固定资产投资4636.84 万元，占项目总投资的 79.88%；流动资金 1167.73 万元，占项目总投资的 20.12%。
本期项目达产年营业收入 11461.00 万元，总成本费用 9080.53 万元，税金及附加 111.06 万元，利润总额 2380.47 万元，利税总额
2819.87 万元，税后净利润 1785.35 万元，达产年纳税总额 1034.52 万元；达产年投资利润率 41.01%，投资利税率 48.58%，投资回报率30.76%，全部投资回收期 4.75 年，提供就业职位 182 个。
显示器件项目实施方案目录
第一章
项目总论
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章
建设背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章
市场研究
第四章
建设规划
一、产品规划
二、建设规模
第五章
选址可行性研究
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章
项目工程设计说明
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章
工艺概述
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章
环境影响概况
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章
项目生产安全
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第十章
风险防范措施
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章
项目节能方案
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十二章
实施进度计划
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章
投资规划
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章
项目经营效益分析
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章
项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章
项目综合评价
附表 1：主要经济指标一览表
附表 2：土建工程投资一览表
附表 3：节能分析一览表
附表 4：项目建设进度一览表
附表 5：人力资源配置一览表
附表 6：固定资产投资估算表
附表 7：流动资金投资估算表
附表 8：总投资构成估算表
附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表
附表 10：折旧及摊销一览表
附表 11：总成本费用估算一览表
附表 12：利润及利润分配表
附表 13：盈利能力分析一览表
第一章
项目总论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
显示器件项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某某工业示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以显示器件为核心的综合性产业基地，年产值可达 11000.00 万元。
二、项目承办单位
xxx 有限责任公司
三、战略合作单位
xxx 实业发展公司
四、项目提出的理由
从技术分类来看，显示器件包括发射性和非发射性显示两条技术路线，两者区别主要在于是否需要使用背光源。其中发射性显示技术又包括等离子显示、有机电致发光显示（OLED）、场发射显示器；非发射性显示技术则主要为液晶显示（LCD），包括有源矩阵显示（薄膜晶体管液晶显示，TFT-LCD）和无源矩阵显示（TS/STN-LCD）。
OLED 市场空间十分广阔，一方面来自于 LCD 本身拥有的巨大“老”市场，另一方面 VR、可穿戴设备、车载显示等众多新技术的发展为 OLED 持续增量带来广阔“新”空间。全球 AMOLED 显示器件产业发展迅速，根据预测，2020 年全球 AMOLED 显示器件销售额将达到 287 亿美元。
五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某某工业示范区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
（二）项目用地规模
项目总用地面积 17915.62 平方米（折合约 26.86 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照显示器件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积 17915.62 平方米，建筑物基底占地面积 10846.12平方米，总建筑面积 21857.06 平方米，其中：规划建设主体工程14353.99 平方米，项目规划绿化面积 1269.19 平方米。
七、设备购置
项目计划购置设备共计 70 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 2365.20 万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：显示器件 xxx单位/年。综合考 xxx 有限责任公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 有限责任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 有限责任公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx 有限责任公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。
十、项目能耗分析
1、项目年用电量 624402.68 千瓦时，折合 76.74 吨标准煤，满足显示器件项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量 6309.37 立方米，折合 0.54 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某工业示范区市政管网供给。
3、显示器件项目项目年用电量 624402.68 千瓦时，年总用水量6309.37 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.28 吨标准煤/年。达产年综合节能量 28.58 吨标准煤/年，项目总节能率 23.07%，能源利用效果良好。
十一、环境保护
项目符合某某工业示范区发展规划，符合某某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由 xxx 有限责任公司承办的“显示器件项目”主要从事显示器件项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
显示器件项目选址于某某工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）
“ 三线一单 ” 符合性
1、生态保护红线：显示器件项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。
十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 5804.57 万元，其中：固定资产投资 4636.84 万元，占项目总投资的 79.88%；流动资金 1167.73 万元，占项目总投资的 20.12%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入 11461.00 万元，总成本费用 9080.53 万元，税金及附加 111.06 万元，利润总额 2380.47 万元，利税总额2819.87 万元，税后净利润 1785.35 万元，达产年纳税总额 1034.52 万元；达产年投资利润率 41.01%，投资利税率 48.58%，投资回报率30.76%，全部投资回收期 4.75 年，提供就业职位 182 个。
十五、报告说明
投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得
的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。
十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业示范区及某某工业示范区显示器件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业示范区显示器件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求，拟建“显示器件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业示范区经济发展，为社会提供就业职位 182 个，达产年纳税总额 1034.52 万元，可以促进某某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 41.01%，投资利税率 48.58%，全部投资回报率 30.76%，全部投资回收期 4.75 年，固定资产投资回收期4.75 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。加强对“专精特新”
中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
17915.62
26.86 亩
1.1
容积率
1.22
1.2
建筑系数
60.54%
1.3
投资强度
万元/亩
172.63
1.4
基底面积
平方米
10846.12
1.5
总建筑面积
平方米
21857.06
1.6
绿化面积
平方米
1269.19
绿化率 5.81%
2
总投资
万元
5804.57
2.1
固定资产投资
万元
4636.84
2.1.1
土建工程投资
万元
1864.29
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
32.12%
2.1.2
设备投资
万元
2365.20
2.1.2.1
设备投资占比
40.75%
2.1.3
其它投资
万元
407.35
2.1.3.1
其它投资占比
7.02%
2.1.4
固定资产投资占比
79.88%
2.2
流动资金
万元
1167.73
2.2.1
流动资金占比
20.12%
3
收入
万元
11461.00
4
总成本
万元
9080.53
5
利润总额
万元
2380.47
6
净利润
万元
1785.35
7
所得税
万元
1.22
8
增值税
万元
328.34
9
税金及附加
万元
111.06
10
纳税总额
万元
1034.52
11
利税总额
万元
2819.87
12
投资利润率
41.01%
13
投资利税率
48.58%
14
投资回报率
30.76%
15
回收期
年
4.75
16
设备数量
台（套）
70
17
年用电量
千瓦时
624402.68
18
年用水量
立方米
6309.37
19
总能耗
吨标准煤
77.28
20
节能率
23.07%
21
节能量
吨标准煤
28.58
22
员工数量
人
182
第二章
建设背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。
公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。
公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，
帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx 科技公司实现营业收入 6602.71 万元，同比增长31.80%（1592.89 万元）。其中，主营业业务显示器件生产及销售收入为 6209.60 万元，占营业总收入的 94.05%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
1386.57
1848.76
1716.70
1650.68
6602.71
2
主营业务收入
1304.02
1738.69
1614.50
1552.40
6209.60
2.1
显示器件(A)
430.33
573.77
532.78
512.29
2049.17
2.2
显示器件(B)
299.92
399.90
371.33
357.05
1428.21
2.3
显示器件(C)
221.68
295.58
274.46
263.91
1055.63
2.4
显示器件(D)
156.48
208.64
193.74
186.29
745.15
2.5
显示器件(E)
104.32
139.10
129.16
124.19
496.77
2.6
显示器件(F)
65.20
86.93
80.72
77.62
310.48
2.7
显示器件(...)
26.08
34.77
32.29
31.05
124.19
3
其他业务收入
82.55
110.07
102.21
98.28
393.11
根据初步统计测算，公司实现利润总额 1319.28 万元，较去年同期相比增长 257.93 万元，增长率 24.30%；实现净利润 989.46 万元，较去年同期相比增长 168.76 万元，增长率 20.56%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
6602.71
完成主营业务收入
万元
6209.60
主营业务收入占比
94.05%
营业收入增长率（同比）
31.80%
营业收入增长量（同比）
万元
1592.89
利润总额
万元
1319.28
利润总额增长率
24.30%
利润总额增长量
万元
257.93
净利润
万元
989.46
净利润增长率
20.56%
净利润增长量
万元
168.76
投资利润率
45.11%
投资回报率
33.83%
财务内部收益率
23.20%
企业总资产
万元
9305.80
流动资产总额占比
万元
28.15%
流动资产总额
万元
2619.79
资产负债率
28.12%
二、显示器件项目背景分析
2019 年显示器件行业营收增速由正转负，归母净利润出现大幅下滑，凯盛科技、三利谱、维信诺等公司业绩改善明显。显示器件 III（申万三级）32 家上市公司，2019 年营收同比下滑 6.9%，全行业实现归母净利润同比下滑 53.9%。行业内部看，2019 年，实现收入增长企业共有 20 家，营收负增长企业有 12 家，其中营收增速在 20%以上公司有 9 家，0-20%有 11 家。利润增速方面，13 家企业实现了利润正增长，19 家企业利润增速为负。凯盛科技、三利谱、维信诺、苏大维格、长阳科技、视源股份利润表现亮眼，2019 年归母净利润增速均超过 60%。面板方面，国内面板龙头收入规模继续扩张，营业利润表现则受困面板价格低迷。
2019 年行业毛利率有所下降，费用率保持稳定，国内面板企业毛利率显著优于海外企业。2019 年显示器件行业整体毛利率 14.5%较2018 年下滑 3.1 个百分点。在 32 家上市公司中，有 15 家公司毛利率实现增长，17 家毛利率下降。面板企业方面，国内面板企业毛利率显著优于海外企业。2019 年京东方、TCL 科技、深天马毛利率分别为15.2%、11.5%和 16.8%，大幅高于 LGD 的 8.0%、群创的 1.2%和友达的0.2%。
1Q20 显示器件收入利润双双下滑，莱宝高科、麦捷科技、三利谱、同兴达等公司业绩表现优秀。1Q20 显示器件行业收同比下降 23.3%，归母净利润同比下滑 106.9%。具体公司方面，莱宝高科、麦捷科技、三利谱、同兴达和长阳科技归母净利润同比增速均超过 100%，分别为733.9%、195.4%、180.3%、159.7%和 116.3%。受困面板价格低迷，开工受限，1Q20 面板企业营业利润下滑显著。京东方 A、TCL 科技、深天马 A、LGD、群创光电和友达光电营业利润同比分别-93.6%、-86.2%、4.7%、-8.0%、-34.6%、-6.8%。
毛利率表现分化，面板行业底部特征明显。1Q20 显示器件行业毛利率 12.5%，同比下滑 3.9 个百分点，环比下降 0.8pcts。分公司看，毛利率同比的有 15 家，下滑的有 17 家，环比提升的有 10 家，22 家上市公司毛利率环比下降。京东方、天马、LGD 环比均下降，群创、友达和 TCL 科技毛利率环比小幅改善，主要是大陆和韩国疫情影响了工厂稼动率，台湾企业 Q1 受到影响较少，TV 面板价格与部分回暖，毛利率环比出现小幅改善。从 LGD、群创和友达的历史数据上看，各家面板厂的 EBITDA 利润率已处于 2011 年、2016 年行业底部时位置，企业盈利压力大，减产动力足，行业底部特征明显。
Q1 行业存货天数上升，韩厂退出利好面板反转。20Q1 显示器件行业存货周转天数 80 天创新高，同比增加 9.1 天，环比上升 25 天。一季度京东方、LGD、友达存货周转天数均有所增加，京东方存货周转天数同比增加 10.3 天，环比上升 19.6 天，LGD 同比上升 8.1，环比增加22.3 天，友达同比和环比分别提升 8.9 和 5.5 天，二季度面板行业面临较大的去库存压力。展望下半年，随着三星和 LGD 减产力度的加大和需求的逐渐恢复，我们预计面板价格将在三季度企稳，并有望在四季度重新开启涨价周期，届时主要面板企业的业绩将迎来较大改善。
三、显示器件项目建设必要性分析
显示器件整体收入同比增长 31%，环比增长 9%。同比快速增长主要由玻璃基板和面板贡献，两者同比增速分别为 127%和 35%，玻璃基板的高增长主要由于东旭光电实现了 134%的收入增速，面板的高增长主要由于华东科技实现了 501%的收入同比增长。
显示器件整体净利润同比增长 85%，是电子行业增长速度最快的一级子行业，最大的动力来自于面板的强势增长。受益于面板行业景气度向好和产品结构调整，面板厂商深天马 A、京东方 A 和华东科技分别实现了 171%、231%和 315%的净利润同比增速，整个面板实现了 220%的同比高增长。
2017Q3 显示器件整体毛利率和净利率分别为 22%和 8%，其中面板和玻璃基板的毛利率高于板块的平均水平，材料和玻璃基板的净利率高于板块的平均水平，面板的净利率和板块平均水平相当，约为 8%。
显示器件存货的同比增速处于电子行业的平均水平，和该板块的收入增速相当，行业存货水平较为健康。细分领域中玻璃基板具有较高的存货水平，主要来自于东旭光电产生的 69%的存货同比增长。
第三章
市场研究
一、显示器件行业分析
从技术分类来看，显示器件包括发射性和非发射性显示两条技术路线，两者区别主要在于是否需要使用背光源。其中发射性显示技术又包括等离子显示、有机电致发光显示（OLED）、场发射显示器；非发射性显示技术则主要为液晶显示（LCD），包括有源矩阵显示（薄膜晶体管液晶显示，TFT-LCD）和无源矩阵显示（TS/STN-LCD）。
TFT-LCD 是当前世界主流显示技术。目前 TFT-LCD 占整个平板显示行业产值约 90%，是绝对的平板显示产业支柱。下游可应用在电脑、手机、家电、数码产品等多种终端。
从未来发展趋势来看，低温多晶硅是大尺寸显示技术主流选择，AM-OLED 是中小尺寸显示技术主流选择。
TFT-LCD 生产步骤及所需电子化学品。一个完整的 TFT-LCD 生产分三个步骤，即薄膜晶体管（TFT）制造（array）、成盒（cell）工艺和模块工艺（module）；生产过程中需使用到玻璃基板、光刻胶、高纯试剂、彩色滤光片、聚酰亚胺、液晶、偏光片、封装材料、特种气体等多种电子化学品。
全球 TFT-LCD 面板仍处增长中。2014 年全球面板产能约 1.5 亿平方米，较 2013 年增长 9%，且全球显示器生产线已加速向中国大陆转移。电子化学品直接或间接占到面板生产成本的 50%以上，同样将受益全球显示面板的增长。
二、显示器件市场分析预测
OLED 市场空间十分广阔，一方面来自于 LCD 本身拥有的巨大“老”市场，另一方面 VR、可穿戴设备、车载显示等众多新技术的发展为OLED 持续增量带来广阔“新”空间。全球 AMOLED 显示器件产业发展迅速，根据预测，2020 年全球 AMOLED 显示器件销售额将达到 287 亿美元。
智能手机为 AMOLED 当前最主要应用领域。2009 年自三星开始量产中小尺寸 AMOLED 面板后，AMOLED 正式切入智能手机显示应用领域，大幅提升了 AMOLED 面板在手机市场的重要地位，同时带动华为、OPPO、VIVO、小米等众多手机巨头纷纷跟伴随着平面式 OLED→单曲面 OLED→双曲面 OLED 的快速发展以及取消 Home 键实现高屏占比等重要变革，三星引领智能手机显示领域创新收效斐然。
苹果公司已透露将于 2017 年十周年之际，在更新的 iPhone 手机上引入 OLED 屏幕。作为智能手机行业的领军者，如果新 iPhone 选择
搭载 OLED 面板，将引发众多手机企业加速响应，极大助推 OLED 需求攀升。
据 IHS 及 BOTMKT 数据，2016 年全球 AMOLED 显示市场规模预计达157 亿美元，其中手机产品 136 亿美元，占比 87%。
未来几年 AMOLED 市场将以 13.3%的年复合增长率稳步上升，预计2022 年 AMOLED 市场规模将达 354 亿美元，届时手机仍为最主要应用领域，占比约 79%。
据预测，2020 年全球 AMOLED 智能手机渗透率将达到 36%，配备OLED 屏的智能手机将超过 7 亿部。
报告显示，2016 年全球智能手机总出货量 13.60 亿部，中国大陆手机品牌华为、OPPO、VIVO 市占排名仅次于三星和苹果，囊括全球前五大手机品牌中三个席次。
国产手机总出货量为 6.29 亿部，已超越三星、苹果加总的 5.19亿部，市占率 46%，占据全球市场近半壁江山。报告预期，2017 年中国大陆品牌智能手机出货量有望达全球比重的 50%。
在 OLED 的应用方面，国产手机品牌商起步相对较晚。2016 年 3 月份 VivoXplay5 成为国内第一款使用柔性 AMOLED 显示屏的手机，至今发展不足 2 年。
数据显示，2016 年第一季度，众多国产手机品牌商 AMOLED 渗透率不足 20%，华为手机仅为 2.4%。国产手机 OLED 未来还有很大的渗透空间。
第四章
建设规划
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为显示器件，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的显示器件产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 11461.00 万元。
（二）营销策略
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需
求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。
产品方案一览表
序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1
显示器件 A
单位
xx
5157.45
2
显示器件 B
单位
xx
2865.25
3
显示器件 C
单位
xx
1719.15
4
显示器件 D
单位
xx
916.88
5
显示器件 E
单位
xx
573.05
6
显示器件 F
单位
xx
229.22
合计
单位
xxx
11461.00
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积 17915.62 平方米（折合约 26.86 亩），其中：净用地面积 17915.62 平方米（红线范围折合约 26.86 亩）。项目规划总建筑面积 21857.06 平方米，其中：规划建设主体工程 14353.99 平方米，计容建筑面积 21857.06 平方米；预计建筑工程投资 1864.29 万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计 70 台（套），设备购置费 2365.20 万元。
（三）产能规模
项目计划总投资 5804.57 万元；预计年实现营业收入 11461.00 万元。
第五章
选址可行性研究
一、项目选址 原则
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
二、项目选址
该项目选址位于某某工业示范区。
认真落实“中国制造 2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应经济发展新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。到 2020 年，战略性新兴产业增加值达到 500 亿元，年均增 10％以上，占ＧＤＰ比重达到 30％左右。重点发展电子信息、
新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区，园区位于市区东侧。园区区域面积 80 平方公里。经过十多年的开发建设，园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过 ISO14000 环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系，创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近 3000 家，其中工业企业 2000 余家，外商投资企业 300余家。
三、建设条件分析
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx 省又是相关行业在国内
的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。
四、用地控制指标
投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。
五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 60.54%，建筑容积率 1.22，建设区域绿化覆盖率 5.81%，固定资产投资强度 172.63 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积（㎡）
基底面积（㎡）
建筑面积（㎡）
计容面积（㎡）
投资（万元）
1
主体生产工程
7668.21
7668.21
14353.99
14353.99
1346.75
1.1
主要生产车间
4600.93
4600.93
8612.39
8612.39
834.99
1.2
辅助生产车间
2453.83
2453.83
4593.28
4593.28
430.96
1.3
其他生产车间
613.46
613.46
832.53
832.53
80.80
2
仓储工程
1626.92
1626.92
4877.00
4877.00
332.79
2.1
成品贮存
406.73
406.73
1219.25
1219.25
83.20
2.2
原料仓储
846.00
846.00
2536.04
2536.04
173.05
2.3
辅助材料仓库
374.19
374.19
1121.71
1121.71
76.54
3
供配电工程
86.77
86.77
86.77
86.77
6.66
3.1
供配电室
86.77
86.77
86.77
86.77
6.66
4
给排水工程
99.78
99.78
99.78
99.78
5.96
4.1
给排水
99.78
99.78
99.78
99.78
5.96
5
服务性工程
1030.38
1030.38
1030.38
1030.38
70.31
5.1
办公用房
501.83
501.83
501.83
501.83
34.91
5.2
生活服务
528.55
528.55
528.55
528.55
38.51
6
消防及环保工程
290.68
290.68
290.68
290.68
22.31
6.1
消防环保工程
290.68
290.68
290.68
290.68
22.31
7
项目总图工程
43.38
43.38
43.38
43.38
47.13
7.1
场地及道路硬化
2818.32
620.00
620.00
7.2
场区围墙
620.00
2818.32
2818.32
7.3
安全保卫室
43.38
43.38
43.38
43.38
8
绿化工程
925.21
32.38
合计
10846.12
21857.06
21857.06
1864.29
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
（二）主要工程布置设计要求
道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。
（三）绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。
（四）辅助工程设计
1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。
2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。
3、电源设备选用隔爆型 dⅡBT4 级防爆电器，照明导线穿钢管敷设，其他环境按一般建筑物设计；进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆；场内配电采用放射式配电方式，室外电缆直埋或电缆沟敷设，直埋埋深 1.00 米，过路及穿墙以钢管保护。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为 10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为 380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在 10KV 电源进线处设置电能总计量；每路 10KV 出线柜均装设有功电度表和无功电度表。
4、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用 GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。
八、运输组成
（一）运输组成总体设计
1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。
（二）场内运输
1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。
2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。
（三）场外运输
1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。
2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。
3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。
4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。
（四）运输方式
由于需要考虑显示器件产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。
九、选址综合评价
建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资
源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。
第六章
项目工程设计说明
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。
二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
10、《工业建筑防腐设计规范》
11、《动力机器基础设计规范》
12、《钢结构设计规范》
三、项目总平面设计要求
本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。
四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规
程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。
七、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 21857.06 平方米，其中：计容建筑面积 21857.06 平方米，计划建筑工程投资 1864.29 万元，占项目总投资的 32.12%。
第七章
工艺概述
一、项目建设期原辅材料供应情况
该显示器件项目在施工期间所需的原辅材料主要是：钢材、木材、水泥和各种建筑及装饰材料，项目周边市场均有供货厂家（商户），能够满足项目建设的需求。
二、项目运营期原辅材料采购及管理
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20-30 天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程...