MR-S.O-GCB-9-004[REV.1.0] 工程项目实施管理规定
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制订部门 工程部 发行日期
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本 1.0
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准
一．目的 为加强工程建设项目实施管理工作，规范工程建设项目实施程序，保证工程质量，特制定本规定。
二．范围
本规定所称工程项目实施，是指工程项目投标与签订合同阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段应遵循的有关工作步骤。
三．职责 3.1 工程部经理负责工程总体把关和质量监督，对整个工程的设计，施工，系统运行中技术问题进行处理。
3.2 项目经理对项目的策划、施工实行全过程负责，控制施工质量和进度，并保证施工安全，直到工程项目完全竣工验收。
3.3 工程的实施由工程部负责。
3.4 市场部负责工程设备和施工工具的采购，保证设备和工具质量优质。
3.5 财务部负责对整个工程的预算、决算，并审核整个工程的工程量。
四．内容 4 4 ．1 1 、工程项目组织结构 第 1 条 工程项目的实施工作采用项目负责制，即由公司批准确定一名项目经理。项目经理在公司总经理的授权范围内，代表公司协调与建设单位及相关合作单位的关系，负责工程施工或技术开发的现场管理，对项目配置的人、财、物等资源进行统一调配，控制项目成本，保证建设安全、建设质量和如期完成。
第 2 条 项目经理接受任命后，必须与项目前期小组进行交接，并和用户项目组协调，制订出可行的项目策划书。根据工程的情况，由项目经理提名，部门经理批准项目工程参与人员组成项目组，任务组可以由一名或多名人员组成。项目经理也可以作为工程参与人员。
第 3 条 项目经理的主要职责：
确定项目操作程序； 制定详细的任务清单；
确定项目各阶段的时间要求；
制定项目管理流程图；
确定项目所需的资源和预算；
识别、估计项目风险并制定应急计划；
实施有效的人、财、物管理与控制；
管理变更控制过程；
定期汇报项目状态，整理有关资料； 第 4 条 项目参与人员的主要职责：
依照项目计划，完成工程实施任务。
及时反馈用户的要求与意见。
在任务实施期与用户的协调工作。
制作更新与任务相关的工程文档。
解决工程实施过程中出现的不可预测、妨碍进度的因素。
承担完成所接受任务的责任。
承担用户满意度的责任。
4 4 ．2 2 、工程实施工作流程
第 1 条 项目实施工作流程依次包括① 启动审批；② 筹备计划；③ 执行实施；④ 控制考核；⑤ 竣工验收；⑥ 归档总结六大阶段。
第 2 条 在启动审批阶段，根据市场部的申请，进行项目合同评审控制。
第 3 条 在筹备计划阶段，以市场部为主，对项目进行综合分析，以项目建议的形式，上报公司审议。
第 4 条 在执行实施阶段，项目经理在可行性研究的基础上进行设计。包括：初步设计、技术设计、施工图设计、扩充设计、总体规划设计。编制项目工程概算。实施阶段还包括运输设备、设备到货验收、主机安装调试、数据库安装调试、工作站安装调试、网络设备安装调试以及应用软件安装调试。
第 5 条 在实施过程中，全面执行项目的控制和考核程序，包括时间控制、质量控制、成本控制、风险控制四大项。
第 6 条 在竣工验收阶段，进行设计检验、施工质量检验工作，编制验收图纸文件，进行竣工结算。
第 7 条 在归档总结阶段，评价项目决策经济目标的正确性；分析鉴定项目实际的经济效益情况；检验评价参数的运用情况；推荐可能的优化方案或提出可行的改进意见，提高项目的经济效益；编制工程、经济、项目组织、各类产品供应商的名录、项目与可行性研究数据对照表等各种应备报表。
环节动作：项目策划执行岗位：项目经理 输出表单：项目策划书，设计平面图，拓扑图，项目工程概算表,策划中应包含人员，时间，测试时间，交货期，项目进度计划,附采购清单输入表单：项目任命书，采购清单环节动作：评审执行岗位：项目经理 输入表单：策划书，平面设计图，拓扑图输出表单：评审报告输出表单：签证，工作日志，到货验收记录，线通测试记录，网络测试记录,不合格品评审单, 不合格品返工单,设计更改表,项目进度报告环节动作：项目实施执行岗位：项目经理 输入表单：设备清单，网络测试记录，操作手册，运行测试记录，设备校验合格证，仪器设备清单环节动作：项目验收执行岗位：项目经理 输出表单：竣工单,竣工工程概况表,结余设备材料明细表环节动作：成本核算分析执行岗位：项目经理 输出表单：项目评价报告，项目终结报告环节动作：交接维护执行岗位：项目经理 输出表单：交接清单工程实施工作流程图
4 4 ．3 3 、工程项目考核
第 1 条 工程实施工作以项目经理为核心，以所划分出各种不同子任务的目标责任制进行对任务参与人员的管理和考核。
第 2 条 工程文档管理是规范整个工程所需的各类文档，是贯串系统集成管理规范最重要的纽带。工程的其他管理都必须紧紧与文档管理相结合。文档的制作是考核工程参与人员的依据。
第 3 条 工程验收管理是公司与用户共同检验工程是否达到预定目标并进行最终确认的重要一环，是直接关系到公司利益的重要工作，每个成员必须高度重视，支持项目验收工作。
第 4 条 每个工程参与人员都有可能同时承担一项以上的子任务。
第 5 条 在任务结束后，由项目经理和部门领导对任务参与人员进行考核。在项目结束后，由部门领导对项目经理进行考核。考核办法对各项考核指标进行量化，结合所完成任务的比重和项目的成本核算，考核结果体现在工程参与人员的个人效益工资。
第 6 条 对工程人员的主要考核内容包括：
任务完成情况，是否按期按技术要求完成 完成任务的工作比重 任务实施成本的考核 对新产品新技术的掌握程度 任务相关文档的制作 工作态度和工作规范 与同事的协同工作能力 与用户、厂商关系的协调 用户满意度 4 4 ．4 4 、工程文档管理 第 1 条 工程文档管理包括工程准备期文档、工程实施期文档、工程验收期文档。
第 2 条 工程参与人员在完善更新相关技术文档时，应保留旧版文档。
第 3 条 工程准备期文档、工程实施期文档和工程验收期文档在工程通过验收后一周内由项目经理汇总。
第 4 条 工程技术人员需要调阅已存档的技术文档，应办理相关调阅手续。
第 5 条 工程准备期文档包括：
工程任务书
设备材料明细表及汇总表 中心机房平面设计（包括中心机房内所有设备尺寸、摆放位置）
中心机房电源设计（设备的工作电压、UPS 电源数量、功率、详细分配）
中心机房环境设计（防静电措施、温度、湿度、洁净度等）
中心机房网络布线设计 网点平面设计 网点电源设计 应用支撑平面准备（软件的环境需求）
工程预算报告 第 6 条 工程实施期文档包括：
设备验收文档（外包装、数量、型号、双方签字等）
主机文档（硬件列表、软件列表、网络配置、主机名、组及用户）
IP 地址分配（分配的总体、依据可用地址范围、中心局域网地址范围、广域网地址范围、远程网点地址范围、备用策略及相应的地址范围、每一个设备的 IP 分配清单）
网络设备配置文档 工作站文档（同主机文档）
应用程序配置文档 任务完成报告（内容包括工作参与人员姓名、同组人姓名、时间、用户单位、用户联系人、计划完成任务、解决办法、任务完成情况、遗留问题、用户意见）
设备安装清单（设备名称、数量、型号、序列号、使用情况等）
第 7 条 工程验收期文档包括 系统验收报告书 项目可行性研究报告 需求规范说明书 系统概要设计
硬件设计 系统测试报告 操作手册 设备清单 竣工工程概况表；该表要综合反映项目的建设规模、建设时间、效益、主要完成的工作量、建设成本、主要材料消耗量、主要经济指标的完成情况和遗留的收尾工程情况； 竣工财务决算表，主要反映项目全部资金来源和资金运用情况；
交付使用资产总表和交付使用资产明细表；
结余设备材料明细表； 4 4 ．5 5 、工程策划过程管理 第 1 条 在任命项目经理时，应同时下达《工程任务书》，就工程所需达到的各项技术指标等进行明确的规定。
第 2 条 项目经理在接受任命后，应在两日之内向部门经理提交工程实施设计，经部门经理批准后方可正式实施。
第 3 条 项目经理在项目启动之初，必须与客户协商，作好 IP 地址的总体分配方案，包括可用地址范围、中心局域网地址范围、广域网地址范围。
第 4 条 项目经理向工程参与人员安排任务时，必须下达相应的《工程任务书》。阐明任务目标、任务背景、现有的条件、涉及的主要设备、用户的联系方式等。
第 5 条 工程参与人员必须充分利用公司的资源，全面考虑先期的准备工作，根据实际需要，制作工程准备期相应的文档资料，预先设计任务测试内容，需要用户作的先期准备工作则应与用户以书面形式联系进行确认，向项目经理提出工作计划。
第 6 条 策划书要明确设备清单及安装的位置，考虑如下设计：
机房平面设计（包括中心机房内所有设备尺寸、位置）
机房电源设计（设备工作电压、UPS 电源数量、功率、分配）
中心机房环境设计（防静电措施、温度、湿度、洁净度等）
中心机房网络布线设计 网点平面设计 网点电源设计 网点环境设计 第 7 条 策划书要明确工作站的硬件配置，考虑如下内容：
要安装的软件并确认其介质 硬件和软件环境需求 网络配置 应用软件配置 第 8 条 在配置网络设备和网络调测前，要明确设备的模块和用途，考虑如下内容：
网络设备系统软件的需求 路由协议的选择 根据 IP 地址总体分配方案，分配 IP 地址 交换机虚网的划分 线缆的类型和长度，以及相应的配件（如 RJ45 头、BNC 头、转接头）
远程数据通信的方式、接口和速率 相应工具的准备，如 RJ45 压线钳、BNC 压线钳、电烙铁、焊锡、螺丝工具、老虎钳、万用表等。
第 10 条 项目经理必须保证在工程参与人员到用户现场至少 1 天前，以书面形式向用户通报日程和工作内容。
第 11 条 对于存在新旧系统过渡问题的工程，项目经理应考虑相应的过渡策略，包括设备、数据、业务流程等，需要的外部条件、潜在的恶果，形成详细的书面文件，并取得用户负责人的书面同意。作为工程参与人员应透彻理解新旧系统的目标和实施过程。
4 4 ．6 6 、工程实施过程管理 第 1 条 工程实施工作主要分为六个方面：
搭建系统硬件平台及配套工程设计实施 主机系统安装调试 网络管理工作站安装调试 配置网络设备与网络调试 系统功能调试 系统性能调优 第 2 条 任务小组负责人到用户现场后，向用户现场负责人通报主要工作目标，检查先期的准备工作，提出需用户方配合的工作及必备的人员与物资条件。
第 3 条 对于存在新旧系统过渡问题的任务，任务小组负责人应检测现行系统的运行状况及涉各个设备的状况，并须向用户现场负责人阐明过渡策略，需要由用户准备的工作，现系统状况，可能的后果。得到用户的书面同意确认后方可执行。
第 4 条 搭建硬件平台时，根据所完成的准备工作设计，应执行如下规范：
对尚未验收的设备会同用户现场负责人进行设备验货，填写一式两份的设备验收文档，与用户双方签字后各留一份。
与用户现场负责人确认设备位置。
确认提供的工作电压和电源功率。
检查设备的工作环境。
对于不符合设计的条件，要区分是否影响安装设备的安全。若影响安装的设备安全，应向用户现场负责人指出，提出相应的补救措施，并在结束任务前以书面形式递交用户现场负责人。
安装设备时的防静电措施。
确保设备安装的整洁和牢靠。
综合布线实施标准参考《综合布线系统施工验收内容及测试验收标准》。
填写一式两份的设备详细安装清单，经与用户双方签字后各留一份。
第 5 条 在安装主机系统时，要执行如下规范：
详细记录所作的各项配置。
主动检查系统的稳定性，确认是否达到设计目标。
向用户提交基本使用与维护的书面说明。
拷贝记录制作相关文档的其他信息。
第 6 条 在配置网络设备和调试广域网络时，要执行如下规范：
地址配置的正确。
进行网络的连通可靠性和功能性测试。
尽可能优化网络性能。
拷贝网络配置文件和其他信息。
整理捆绑相关电缆。
第 7 条 工程参与人员在结束任务时，应按预先设计的测试内容进行测试。并形成相应的测试报告。
第 8 条 任务小组负责人在离开用户现场前，必须填写任务完成报告，并由用户现场负责人签字确认，带回交给项目经理。
第 9 条 任务小组负责人必须记录每日工作日志。
第 10 条 工程参与人员要在完成任务一周内制作或完善所完成任务相关的技术文档，并提交项目经理。
4 4 ．7 7 、工程验收过程管理
第 1 条 项目经理在工程启动时，根据公司签订的合同制定项目阶段性目标，整理出项目阶段性验收计划，报部门经理批准。在完成项目阶段性目标后，应向部门经理就验收项目和人员需求提出验收申请。公司可以根据需要，随时要求项目经理更
改验收计划。
第 2 条 项目经理根据项目阶段向公司做出《项目评价责任成本完成报告表》 第 3 条 在验收工作前，工程参与人员应参照技术总体方案和项目合同等相关资料，制定一式两份的验收文档，详细罗列验收的标准、内容、指标、工作作规程。
第 4 条 对于验收过程中出现的问题，工程参与人员应力争现场解决，并及时通报项目经理。
第 5 条 在通过验收后，项目经理应将验收报告交给用户负责人签字盖章后，双方各执一份。并将该验收报告及时交部门归档。
第 6 条 在工程通过验收后一周后，项目经理必须向部门经理总结报告，将汇总后准确的工程准备期和实施期的文档资料及工程验收文档移交公司办公室统一管理。在工程通过验收后三日内，部门经理必须向公司经理提交项目完工通知书。
第 7 条 验收完成后，项目经理编制《终结报告》。报告内容包括工程、经济、项目组织、各类产品供应商的名录、各种应备报表；同时编制《项目与可行性研究数据对照表》。